国金证券:光伏产业链高景气明确 把握Q2预期上修机会

发布者: szjcw 浏览次数: 1434
有效期至: 长期有效 发布时间: 2022-04-20 08:27
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国金证券认为,光伏行业高景气明确,“供应短板(硅料)释放节奏、边际需求强度、组件排产预期”三者保持动态平衡,不管如何博弈,今年有三条核心逻辑始终不变,均大概率兑现:1)组件产出/终端装机随硅料产量释放逐季/逐月环比增长(疫情对物流影响的改善拐点已出现);2)硅料价格预期抬升,驱动更激进的薄片化,支撑更多的组件产出和装机量,全年装机45%-50%高增确定,2023年继续维持相对高增速;3)供给存在瓶颈情况下,需求超预期体现为价格中枢上移,以及产业链利润总盘子扩张,瓶颈环节吃掉扩张的大部分。核心四条主线:1)业绩确定性/弹性的硅料/电池;2)跟量走且格局、盈利改善趋势的辅材(玻璃)、逆变器;3)电池新技术(组件龙头、领先设备商);4)高分红运营商。

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数据宝统计显示,460家上市公司公布了截至4月10日最新股东户数,相比之前各期,有63股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。股东户数连降期数较多的有东亚机械、ST同洲、唐人神等股。

中金公司认为,4680大圆柱电池通过结构创新与材料体系改进,提高电池安全性与能量密度,我们预计在特斯拉/松下/LG/亿纬等国内外厂商推动下有望迎来快速发展,最终有望在高端长续航电动车中占据一定市场份额。

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